"La sagrada tierra de las tribus" contiene dos historias dispares que finalmente convergen. Su cuidada trama paralela es un torrente fantástico e imaginativo: a un joven arquitecto londinense se le regala un cuadro que habita una mujer convertida en un prodigioso animal; por otro lado, un sacerdote azteca desdeña a los dioses cansado de oficiar los sangrientos sacrificios y decidido a encontrar al verdadero Dueño de la vida.