Alaska, 1920. Jack y Mabel dejan atrás la ciudad dispuestos a empezar una nueva vida y alejarse así del recuerdo de su hijo, muerto al nacer. Pero las cosas no son fáciles en su nuevo y agreste hogar: la tierra se resiste a ser cosechada y la pareja, acechada aún por los fantasmas del pasado, parece a punto de rendirse. Hasta que una noche, maravillados ante la primera nevada del año, Jack y Mabel se olvidan de sus problemas y hacen un muñeco de nieve. A la mañana siguiente, el muñeco se ha fundido, su bufanda y sus guantes han desaparecido y en la nieve pueden verse unas diminutas pisadas que se internan en el bosque. Pertenecen a Faina, una niña esquiva y misteriosa que aparece y desaparece con las estaciones junto a su inseparable mascota: un zorro de dientes afilados. Con ella vuelve la alegría a la cabaña de Jack y Mabel. Pero, como sucedía en un cuento de hadas que Mabel leía en su infancia, esa niña salvaje parece ahogarse con el calor del hogar...
